12月8日，总部位于日内瓦的瑞士私人银行瑞士瑞联（Union Bancaire Privée, UBP）与胡润研究院在沪联合发布《2022中国式家族办公室行业发展白皮书》。这是首部关于中国式家族办公室的行业分析与研究，首次定义了“中国式家族办公室”，梳理这一概念的过去、现在和未来，指出一体化服务、ESG投资、社会影响力和合作生态圈是中国式家办值得关注的四个发展方向。
根据该报告，“中国式家族办公室”之所以区别于成熟市场中的家族办公室，在于它是根植于中国本土且适应中国市场监管特点的，从家财、家业管理到家人、家风建设，既融合了西方成熟家族办公室业务特征，又延续了中华民族传统文化特色。
报告发现，中国式家族办公室目前处于初级阶段，形态分为非商业型和商业型，后者较常见。83%超高净值家庭财富管理首要目标是“家族财富传承”，其次是“财富安全保障”（74%）；财富规划方面，96%的中国式家族办公室已布局“家族财富传承”服务，“家族治理”（70%）排在第二位，“慈善事业管理”（65%）排在第三位；专业咨询方面，“税法咨询”（83%）、“家族成员教育”（74%）和“风险管理”（43%）是中国式家族办公室核心布局内容。
随着中国改革开放40余年，加入WTO 20余年，中国私人财富快速增长且正处于第一代向第二代传承的过程中。《2021胡润财富报告》显示，中国富裕家庭总财富达160万亿元，其中可投资资产达49万亿元，预计有18万亿元财富将在10年内传承给下一代。
瑞士瑞联亚洲区首席执行官贝名康表示：“作为代际传承的瑞士领先私人银行，瑞士瑞联正是家族企业，凭借长久以来担当家族办公室顾问，我们为亚洲以至全球客户及其家族办公室提供咨询意见，助力他们化解在设立、运营和演进过程中遇到的难题。我们期望成为中国家族和其家族办公室领导团队的长期智囊。”
据悉，瑞士瑞联专注于为私人及机构客户提供财富管理服务，一级资本率23.2%，在全球有超过20个办事处和1985名员工，截至2022年6月30日管理资产规模1482亿瑞士法郎。
《白皮书》显示，家族办公室助力企业家家族有形资产和无形资产有序规划传承，更好地发挥企业家精神，从而在社会高质量发展中发挥更大价值，促进财富创造。相比家族有形资产，家族无形资产是可持续发展的关键要素，家族精神和社会影响力最能体现时间价值。同时，二十大报告提出“加强家庭家教家风建设”。家风建设也是家族办公室核心功能之一，包括家族慈善资金的规划和慈善活动的管理等。
胡润百富董事长兼首席调研官胡润表示：“中国正处于财富管理转折时期。希望这份报告可以帮助社会各界理解中国式家族办公室这一服务，挖掘中国式家族办公室的价值内涵，帮助中国超高净值家庭把握个人、家庭与社会的可持续发展。”
