今天沪深两市双双低开，盘中农业种植板块活跃，众兴菌业涨停，雪榕生物、神农科技、万辰生物、新赛股份、华绿生物等跟涨；云计算板块拉升，美利云、恒为科技涨停，竞业达、依米康、佳力图、立昂技术、远东股份、神州数码等跟涨。午后，房地产开发板块回暖，海泰发展涨停，天保基建、黑牡丹、中迪投资、天房发展、滨江集团等跟涨；MiniLED板块走强，彩虹股份涨停，TCL科技、京东方A、精测电子、亚世光电、雷曼光电、深天马A等跟涨。最后沪市上涨1.53%，报收3025点；创业板上涨3.6%，报收2343点。两市成交超过7000亿元；北向资金净卖出近60亿元。
据报载：瑞银集团中国区总裁兼瑞银证券董事长钱于军对媒体表示，“中国资产已经不是一个备选项，不是可投或可不投，而是必须要投，尤其对那些跟踪全球主要指数的机构投资者而言。我们预计下半年北上资金有望逐步回流，回流规模大致在1500亿元左右。”
“随着全球货币政策紧缩和能源价格飙升继续削弱消费者信心，全球经济前景再度黯淡，而西方主要经济体正面临衰退。”瑞士百达资产管理首席策略师卢伯乐在发表2022年10月份投资展望时表示，中国是唯一一个流动性较为宽松的国家。中国人民银行正在降低融资成本，并提供有针对性的宽松措施以重振信贷需求。9月底，央行货币政策委员会召开的2022年第三季度例会表示，将加大稳健货币政策实施力度，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，主动应对，攻坚克难，为实体经济提供更有力支持，着力稳就业和稳物价，稳定宏观经济大盘。
钱于军表示，在进一步扩大对外开放的大背景下，中国资本市场的国际化、机构化程度有望不断提升。未来，中国资本市场有望成为一个在全球范围吸引大规模外资进入的主流市场。
二级市场消息面上，人民银行发布最新的金融和社会融资数据显示，前三季度我国新增信贷、社融规模可观，9月份新增信贷、社融规模超预期上升。9月新增人民币贷款2.47万亿元，同比多增8108亿元；9月社融增量为3.53万亿元，比上年同期多6245亿元。9月末，广义货币(M2)余额达262.66万亿元，同比增长12.1%，比上年同期高3.8个百分点，意味着M2已连续6个月保持两位数增速。
社融数据超预期，对基建、制造业、房地产等领域的信用扩张有好处，有助于经济运行保持在合理区间。
操作上，昨天早盘前笔者策略文的标题是“3000点下是低估值区域，绝对不会逗留太长时间”。文章发表后，不少朋友留言说太乐观了，这次跌穿3000点，猴年马月重新回到3000点之上还不知道呢；有的还打赌说，今年内肯定看不到3000点了。他们给出的看空逻辑似乎都没有错：疫情反弹、美联储加息、本币贬值、俄乌战事升级等等，都是充满了不确定因素。可是3000点保卫战不是本周才打响的，十几年来大A一直奋斗在保卫3000点的战斗之中。事实一再告诉我们，大部分时间，3000点下呆不了多久，看看眼下的破净股、破发股、估值水平，哪一个不符合当年历史大底的模样？
这次仅仅相隔一天，3000点就失而复得，跟4月25日那次一样。有空头说，别高兴太早3000点很块还会被跌破。笔者回答：股指就是涨涨跌跌游戏，反弹来了，做一把，若再跌下去也没有啥大不了的，再拉回来不就得了？
笔者昨天还分析认为“大A局部的结构性行情始终是你方唱罢我登场，所以在现在股指动荡不定的时期，更应该善于发现后市机会和逢低布局。具体方向应该是有业绩支撑的新能源、高端装备、半导体国产替代和大数据赛道，一旦市场风格切换到位，既可以降低满仓踏空风险，又能占得大盘整体反弹先机”。从今天反弹内容看，首功当属科技股：新技术新材料板块涨了；高端装备股涨了；半导体及元件板块涨了；光伏风电板块涨了；集成电路板块涨了；有机硅概念板块涨了；“东数西算”大数据板块涨了。这些板块的大幅反弹，基本符合笔者此前的判断。
来源：周到上海 作者：韩忠益（风雨）
