本周开市前，针对地缘政治和军事紧张局势的发酵，原本以为资金会比较踌躇——事实上，周一沪深两市也确实是以跳低开盘的。但也许从上周五隔夜美股大涨的表现中，大A投资者得到了鼓舞，因此当天很快就被拉起来。所以整体盘势正如笔者当天早盘前的策略文中所提到的那样：谨慎可以，恐慌就无必要了。
但是，周一当晚，消息面又传来佩妖婆会窜访中国台湾地区的消息，一下子令气氛紧张起来。可是看看美股，还是上涨的，华尔街的金融家们似乎并没有将东方发生的事情当回事。
然而，大A喜欢自残的尿性在周二便发作了，当天除国防军工板块中的中船系涨幅居前外，两市超4400只个股下跌，北向资金全天净卖出23.12亿元，尽管当天是大跌，但笔者在早盘开市前预测的沪市最二支撑位3155点果然成了全天最低点（周五当天的最高点3228点也被准确预测），在此小小地自我表扬一下。
到了周三，恐慌气氛依旧，当天沪市一根探低带长影的阴线，明显受到低落情绪的影响，也宣告了B浪反弹的结束，盘中负面情绪持续多久，将决定C浪调整的烈度和时间。好在周四，消息面逐渐明朗，两市超3700只个股上涨，不过北向资金全天还是净卖出32.05亿元。盘面上，特高压板块代替了前日一枝独秀的军工板块涨幅居前，通光线缆20cm涨停，川润股份、大连电瓷、华瓷股份、国电南自、天沃科技等多股封板；半导体板块则展现出较强的延续性，其中概伦电子涨超10%，大港股份三连板、中晶科技涨停。而周五的盘势却颇具有戏剧性。前一天特高压板块竟然高开低走，天沃科技盘中跌停，金冠电气、通达股份、金百泽、川润股份、中辰股份等纷纷跟跌；接替特高压集体涨停的则轮到了半导体集成电路板块。同时国产软件、数字货币、网络安全等板块均很活跃。
本周交易最大的特点就是热点转得太快，而且基本都是事件推动。周一光刻胶、汽车整车、动力电池回收等板块涨幅居前；周二军工和半导体芯片板块活跃；周三受暂停天然砂对中国台湾地区出口影响的消息刺激，相关概念股长江材料（001296）以及三木集团（000632）大幅拉升；周四国家电网召开重大项目建设推进会议，到年底前再完成投资近3000亿元的消息，直接令特高压概念股集体封板；而周五在自主可控、可替换主题提升下，国产芯片板块又是一枝独秀。
总体上，本周后半段半导体芯片板块展现出较强的延续性，核心个股呈现资金大幅流入迹象。而航天航空、风电设备、汽车、医药、电池、光伏、煤炭行业等表现则相对较弱。
展望下周：低位板块轮涨，是现在行情快速切换的基础。小散确实很难把握，不少个股多是“一日游”行情。但有一点是比较确定的。周初受地缘博弈影响，大A走出C浪调整，从周五盘口看，北向资金从净卖出几十亿到最后净买入几十亿，背后的情绪分歧有趋向统一的可能。如果不是博周末有什么好消息，那就意味着经过一周折腾，C浪调整刚展开，就有很快走完的可能。从周初结束B浪反弹，到周五C浪调整结束，大A的操作章法有点炫。
不过，从每一轮调整后大盘都会切换热点看，C浪调整结束的判断真有可能成立。我们看到，虽然本周热点变化频繁，但在新能源概念股式微的情况下，国产半导体芯片概念股始终走得蛮强。目前全球半导体产业供应链面临重新整固和变革的可能。凡是这条链上的国家，都在加大政策补贴。当地时间8月3日，美国白宫在一份声明中表示，美国总统拜登将于下周二(8月9日)正式签署《芯片与科学法案》，直接补贴和激励美国的半导体产业，在拜登正式签署后，这项法案即可立法。报道称，《芯片与科学法案》主要涵盖3个重要方面：一是向美国半导体制造与研发企业提供约527亿美元(约合人民币3558亿元)的资金补贴；二是，向在美国投资半导体工厂的公司提供25%的税收抵免优惠，估计价值为240亿美元；三是，向美国商务部拨款100亿美元，用于创建20个区域技术中心。三项刺激政策涉及的总金额将达867亿美元(约合人民币5854亿元)。
我们国家这几年从供应链安全考量，也在加速半导体芯片国产设备、零部件的研发、验证，意在自主可控，可替代，为的就是关键时候不受制于人，在这种情况下，相关企业一定会受益。所以下周半导体产业链概念股乃至整个科技板块都是值得期待的。
来源：周到上海 作者：韩忠益（风雨）
