今天，沪深两市双双小幅低开，盘中汽车整车板块拉升，上汽集团涨停封板，江铃汽车、广汽集团、一汽解放等跟涨；元宇宙概念持续上攻，佳创视讯、易尚展示等多股涨停，会畅通讯、中青宝、汤姆猫等跟涨。午后，鸿蒙概念股拉升，但周期股中的电力、钢铁、化工、航运以及养殖业板块持续下行，令股指跌幅扩大。最后沪市跌幅达到1%，失守3500点整数关口，收报3491.57点；创业板指则小挫，收报3352.75点。两市成交额连续第11个交易日突破万亿。
眼下全球新能源汽车市场规模仍在高速发展，动力电池的订单也快速增长，电池巨头们正在掀起一场扩产狂潮，以追赶行业景气度高涨的步伐。大A中宁德时代的扩产计划最为疯狂。截至今年上半年，宁德时代动力电池及储能系统的产能为65.45GWh，在建产能为92.50GWh。今年8月，宁德时代发起了高达582亿元的定增，规划了新增137GWh产能的项目。从目前的公开信息来看，到2025年，宁德产能将突破600GWh。
而紧随其后的比亚迪、中航锂电、亿纬锂能、国轩高科等动力电池企业规划的新增产能已经超过1000GWh，几乎是今年动力电池装车总量的10倍。不仅如此，今年7月，韩国动力电池巨头LG化学也宣布，计划在10年内斥资15万亿韩元（约合人民币亿元855亿元）投入电池行业，产能目标将增长超225%。显然大家都想从中争夺更多的市场份额。
二级市场上，今日大盘处于整理徘徊状态，股指的强弱尚需要下周进一步确认，但个股的强弱是分明的，元宇宙概念股更是一骑绝尘。近期在中青宝（300052）带领下走出一波快速拉升行情，今天创意信息（300366）又逆势封板，大有接过中青宝领涨的大旗。所谓元宇宙概念，就是AR增强现实技术，即将原本在现实世界的空间范围中比较难以进行体验的实体信息在电脑等科学技术的基础上，实施模拟仿真处理，叠加将虚拟信息内容在真实世界中加以有效应用，并且在这一过程中能够被人类感官所感知，从而实现超越现实的感官体验。真实环境和虚拟物体之间重叠之后，能够在同一个画面以及空间中同时存在。如果扩展开来，可以广泛普及于教育、医疗、军事、房地产、展馆、文化古迹、工业维修、娱乐影视、文化旅游、视频通讯等领域。本周元宇宙无疑成了大A发酵最猛的方向。
操作上，继续轻指数重个股，选股思路除了火热的元宇宙概念股外，还应该配置“双碳”达标背景下的新能源、光伏、碳汇、储能、新型电力以及军工、大消费等板块，其中，盈利环比保持正增长的个股更值得关注，因为市场热点不管怎么变，最后风格切换的底层逻辑依然是盈利的预期性和持续性。
来源：周到上海 作者：韩忠益（风雨）
