继三大电信运营商之后,我国三桶油也将齐聚A股。
9月26日,中国海洋石油有限公司(中国海洋石油,00883)在港交所公告,为了在维持其国际发展策略同时,通过股权融资进入中国资本市场以及完善其资本架构,公司拟申请A股发行上市。拟公开发行不超过26亿股A股,占目前公司股本约5.82%,及A股发行完成后公司总股本约5.50%。公司及主承销商可行使超额配股权,超额配发最多为A股发行初始规模15%。中信证券任保荐人及主承销商。
公司A股将在上海证券交易所主板上市,拟募集资金不超过350亿元人民币,拟用于包括圭亚那Payara油田、流花11-1/4-1油田、陵水17-2气田等在内的国内外多个油、气田开发项目。
目前我国“三桶油”中,中石化早在2011年8月8日在A股上市,当时募资118亿元,发行价4.22元,上市首日开盘价4.6元,目前总市值5497亿元;中国石油2017年11月6日在A股上市,发行价16.7元,募资668亿元,上市首日开盘价48.6元,目前总市值10926亿元,居A股第六大。
中海油是三桶油中体量最小的,目前在中国香港和美国同时上市,在港股最新价8.07港元,总市值3603亿港元。以公司发行26亿A股筹资350亿元计算,其A股发行价将在13.5元左右,其在A股上市后或成为三桶油中股价最高的公司。
2021年上半年,中海油实现净利润333.3亿元,每股盈利0.75元,同比增幅221%,派发中期股息每股0.30港元(含税)。同期公司油气收入1006.3亿元,同比增长51.7%;桶油主要成本为28.98美元,桶油作业费为7.31美元,继续巩固成本竞争优势。
在今年8月19日业绩发布会上,中海油首席执行官徐可强表示,中海油是红筹股,目前回A股上市仍有政策限制;将会密切关注政策变化,如果政策上有条件,将会努力实现回A愿望。
作为中国最大的海上原油及天然气生产商,中国证监会近日出台的《关于扩大红筹企业在境内上市试点范围的公告》,为中海油红筹股回A提供了政策支持。
来源:周到上海 作者:曹西京