资本市场赫赫有名的“券商之家”荣大科技也要IPO了。2021年7月1日，荣大科技在证监会预披露了招股说明书，拟在沪市主板上市，国金证券保荐。公司拟公开发行不超过1400万股，占发行后总股本的25%，拟募资6亿元。发行后总股本5600万股。
提起这家公司，不少董秘和投行人士记忆深刻，“24小时营业，提供会议室、休息区有按摩椅。”不少人表示，注册制时代纸质申请材料少了，这家公司也在转型，但上会审核前仍是打卡点。
几乎包揽A股上市申报材料打印和咨询
这公司有多牛呢？在招股书中公司直言，近三年A 股市场新增上市公司704 家，与公司有合作关系的有692家，比例98.30%。
与一般打印店不同的是，这家公司打印的是上市申报材料，垄断了全国90%的上市申报材料印刷市场，距证监会不到3公里，因此被称为离证监会“最近”的打印店。
该公司成立了21年，服务过数千家上市或拟上市企业，其招股书预披露稿共298页。“不到300页的招股说明书确实较少，荣大是家轻资产公司，业务相对简单。”有投行人士称，不知道国金证券和荣大之间是谁辅导谁？
公司官网显示，北京荣大科技是国内专业服务于证券行业的创新型科技企业，拥有多年互联网数据挖掘与信息处理经验，并深入理解证券行业特点。通过互联网信息抓取、自然语言分析和数据分析技术为客户提供系统的互联网化的产品解决方案。目前拥有自主研发信息披露检索产品如：二郎神、核查宝、云协作等，
2016年荣大开始推出打包全包服务。“比如在云协作上建一个项目，把要改的文件和要求传上去，就可以远程操作了。”投行人士介绍。
对不少人来说，荣大“券商之家”是上会前打印底稿的“最后一站”。由于办公地毗邻富凯大厦，且业务覆盖细致周到，荣大也被认为是资本市场的“温度计”，其业务繁忙情况反映市场冷热程度。
其前身为成立于2000年的“北京荣大伟业商贸有限公司”，彼时荣大伟业专业从事财经印务图文制作，主要客户来自券商、银行、基金、律所、上市或拟上市公司等相关金融领域。
荣大收费根据具体公司和服务有所不同，一般一个IPO项目收费均价为20万元，服务包括不限次数的材料修改、打印等。企业规模越大收费越高。
去年10月上市的大洋生物（003017），IPO募资4.3亿元，公司披露此次募资支付的520万发行费用明细中，两项“材料制作费”的支出分别为14.15万元、9.4万元，对应单位分别为北京荣大商务有限公司、北京荣大科技有限公司。也就是说大洋生物这次IPO为荣大贡献了超过20万元的收入。
此外，华蓝集团（301027）的招股书披露，支付给北京荣大商务北京第二分公司25.47万元采购上市相关服务，占当期中介咨询费用的10.25%。
创始人高中学历如今身家超10亿元
荣大科技成立于2014年8月，注册资本为4200万元，并全资持有北京荣大商务有限公司(荣大商务，注册地址为北京市金灿酒店三层)，荣大商务则管辖着北京总部、上海荣大、深圳荣大几处业务地。此外，荣大科技还设有一家南京分公司。
公司董事长、总经理、法定代表人均为韩起磊，他也是公司第二大股东，直接持有公司27.02%的股份，通过谨谦投资和谨信投资间接持1.33%和1.85%的股份。第一大股东为创始人周正荣，任副董事长。
这两人为荣大科技实际控制人，两人2017年3月27日签署了《一致行动人协议书》，直接和间接合计持有公司本次发行前76.82%的股份；
其中，周正荣直接持公司43.75%股份，通过谨谦投资和谨信投资间接持0.48%和2.39%股份；周正荣直接和间接合计持股46.62%。以发行价公司估值24亿元计算，其身价超过10亿元。
按照本次申请公开发行1400万股测算，发行后周正荣、韩起磊仍将直接和间接持有公司57.61%的股份。
周正荣1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，高中学历。1983年至1986年在海军某部服役；1986年至2000年自由职业；2000年8月至2019年8月，担任北京荣大伟业商贸有限公司执行董事、总经理；2014年8月至2020年10月，担任北京荣大科技有限公司监事；2020年10月至今任公司副董事长。
韩起磊，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。2005年2月至2017年7月，历任北京荣大伟业商贸有限公司制作部经理、副总经理；2014年8月至2020年10月，担任北京荣大科技有限公司执行董事、总经理；2017年7月至今，担任北京荣大商务有限公司执行董事、总经理；2020年10月至今任公司董事长、总经理。
去年盈利过亿元
2021年5月17日，公司申报上市板块由创业板变为沪市主板，原因解释为“公司目前的行业定位、盈利能力及未来的发展战略等方面更符合在沪市主板上市”。
从招股书预披露稿看，其60%-70%的收入来自投行相关业务支持与服务，因此公司行业定位为商业服务业。近年来随着注册制施行，投行业务从线下转移到线上，无纸化申报对底稿管理的要求提高，公司开发底稿管理系统，开展底稿整理咨询等业务，同时利用其数据库资源开展投资项目及规划咨询业务。
2018-2020年，公司主营业务来自投行相关业务支持与服务、印务和智慧投行软件业务三大板块，前两者占比9成以上，其中投行相关业务支持与服务占比逐年增加，印务收入占比逐年下降，从2018年的45.81%降至2020年的18.64%，可见其不是一家传统打印店。
近三年公司营业收入分别为11334.26万元、18259.98万元、33508.36万元；实现归属于母公司所有者净利润为2319.33万元、3742.52 万元、11406.67万元，收入和净利润逐年增长。同期毛利率为54.73%、61.54%和62.23%，也逐年上升。去年公司每股收益2.72元。
此外，荣大科技与国金证券的合作并不止于打印等服务。2018年5月，荣大科技与国金证券达成战略合作，荣大科技协助国金证券进行底稿电子化管理系统建设，并与内部投行管理系统进行打造对接，解决多系统登陆管理的问题。
从中可见电子信息化时代荣大业务的增长点，但目前这块业务占比不高，上市后如何突围人们拭目以待。
来源：周到上海 作者：曹西京
