全球最大农业科技公司有望亮相上海证券交易所科创板。7月2日，全球最大的植保公司和第三大种子公司先正达集团股份有限公司（简称“先正达”）披露招股书，申请在科创板公开发行不超过27.86亿股（行使超额配售选择权之前），即不超过发行后总股本20%的股票，拟募集资金650亿元。
由此，公司总市值将达到3250亿元，上市后将成为科创板新一哥；其计划募资650亿元，有望创十年来A股最大IPO。
去年6月中芯国际(688981.SH)登陆科创板，募集资金总额532.3亿元，创下科创板最大的IPO；也是2010年7月农业银行IPO（融资687.36亿元）后A股市场最大的IPO。先正达募资规模超过中芯国际。
全球植保行业排名第一
2017年，中国化工斥资430美元（约合2786亿元人民币）收购了瑞士先正达，后者从证券交易所退市，同时承诺将在2022年重新登陆资本市场。
先正达2019年注册于上海，由中化集团与中国化工旗下农化业务整合成立，包括瑞士先正达、安道麦(000553.SZ)、扬农化工(600486.SH)、以荃银高科(300087.SZ）及中化化肥(00297.HK)等资产，核心资产为农化和种子巨头瑞士先正达，目前总部位于瑞士，在100多个国家和地区拥有约4.9万名员工。
该公司下设先正达植保、先正达种子、先正达集团中国和安道麦四大业务单元。从近三年营收占比来看，植保业务贡献了超半壁江山，2018-2020年营收占比都在66%左右。营收占比超过10%的还有种子业务和作物营养业务。
2021年5月8日，中化集团与中国化工联合重组并揭牌成立中国中化控股有限责任公司（简称“中国中化”）后，先正达集团成为中国中化生命科学板块的核心企业，定位为一家立足中国、全球运营的农业创新科技企业。
招股书披露，先正达2020年在全球植保行业排名第一、种子行业排名第三、在数字农业领域处于领先地位；在中国植保行业排名第一、种子行业排名第二、作物营养行业排名第一，是中国现代农业服务行业的领导者。
从签署辅导协议到IPO申请被受理49天
2019年和2018年，先正达归母净利润均亏损，分别为-22亿元和-40亿元；去年扭亏，实现营收1519亿元，归母净利润44亿元；EBITDA（税息折旧及摊销前利润）为260.99亿元，同比增长2.32%。截至2020年底，其总资产4724亿元，总负债1914亿元。
得益于消费增长，今年一季度先正达实现营业收入428.37亿元，同比增长10.80%；净利润45.44亿元，同比增长44.91%，归属于母公司股东的净利润为37.68亿元，同比增长72.23%。
今年5月13日，中金公司、中银证券和中信证券分别与先正达签署上市辅导协议，开始对该公司进行上市辅导。6月21日，上海证监局官宣这一消息，披露了先正达集团的辅导备案基本情况表。
6月25日，中金公司、中银证券和中信证券同时发布先正达集团上市辅导工作总结报告，确认其已具备辅导验收及首次公开发行股票并在科创板上市的申请条件。
6月30日，上交所受理先正达科创板IPO的申请。7月2日，先正达披露招股说明书。
从签署辅导协议到IPO申请被受理，先正达仅用了49天。
此次上市募集的资金，先正达将主要用于三个方面，其中208亿元将实施全球并购项目，195亿元偿还长期债务，另外130亿元用于农业科技研发和储备。
来源：周到上海 作者：曹西京
