今天，沪深两市开盘涨跌不一，盘中服装家纺板块拉升，哈森股份（603958）此前涨停，中潜股份（300526）、欣贺股份（003016）、汇洁股份（002763）等跟涨；三胎概念持续拉升。午后证券板块短线拉升，华创阳安（600155）、华林证券（002945）、光大证券（601788）、国盛金控（002670）等活跃。显然证券走强，意在护盘。最后沪市下挫33点，两市成交额回落至万亿下方，北向资金净卖出31.39亿元。
中信证券指出，手机端短期创新能力承压，料苹果产业链三季度开始拉货，确定性更高，建议关注苹果大客户供应链公司，包括立讯精密（002475）、歌尔股份（002241）、舜宇光学科技、比亚迪（002594）电子、鹏鼎控股（002938）、瑞声科技等，安卓端建议关注客户全覆盖，单一客户波动影响有限的公司，如韦尔股份（603501）等；下游品牌集中度提升，建议关注全球化布局扩张的终端品牌公司，包括小米集团、传音控股、安克创新（300866）等。AIoT端，建议依次关注“耳机-手表-眼镜”，预计2021年安卓端品牌TWS耳机出货量将达2亿副，同比增长100%，建议重点关注芯片、ODM并购和品牌终端企业，恒玄科技、歌尔股份、漫步者（002351）等。中期看，预计智能手表将逐步定位健康和运动监测，定位明晰后安卓端跟进，建议关注立讯精密、歌尔股份、乐心医疗（300562）等。长期看，AR/VR市场发展趋势明确，苹果有望明年推出新品，建议关注歌尔股份、舜宇光学科技、韦尔股份等。笔者认为这是机构从中长线角度关注，不是一说关注，投资者就马上盲目追进。
二级市场上，今天的走势明显受外围因素影响，A50从一开盘就直线下降，带动保险、银行等权重板块回落，拖累了大A，但是短线指标还在强势扩张，回踩通道下轨就是低吸良机。
虽然再过两天，7月份就将来临，市场解禁压力有点大，半年报业绩地雷将也会“闪现”，但只要一直按照我们强调的追寻优质赛道和持有新兴优质核心资产，市场指数最后一定也是震荡偏强，这跟钟摆的道理是一样，看上去有分歧，最后还是会趋于一致，轻大盘重个股不是我们这些年的主基调吗？信奉这个道理，都能赚得盆满钵满。
来源：周到上海 作者：韩忠益（风雨）
