从家族财富管理传承，到家族企业持续经营，为财富阶层提供系统顶层设计的“家族办公室”在欧美已经扎根数百年。但在中国，家族办公室作为新鲜事物，本土化之路正面临哪些机遇与挑战？
10月15日，复旦大学泛海国际金融学院在学院黄浦校区举办“2020中国家族办公室评选·启动论坛”。本次活动由复旦大学泛海国际金融学院主办，旨在严选引领中国家族财富管理发展的卓越代表，树立业界标杆，促进行业交流与合作。
学院执行院长钱军教授在开幕辞中强调“扎根在中国，我们要了解中国的金融，讲好中国金融的故事。”谈到财富管理，钱院长指出，中国财富管理市场孕育着巨大的机遇，在包括人工智能等新技术的冲击下，财富管理行业也将迎来变革，“在中国金融体系持续升级、大资管快速增长的背景下，财富管理行业未来怎么走？我们希望学院在这个问题上，能够给出一定的答案，创造出一些有市场价值的知识。”
学院副院长高华声教授从评选背景、评选指标、评审委员会和评选机制、全面介绍了学院举办中国家族办公室评选的深远意义。高院长特别指出，中国传统的家族传承建立在以亲族血缘维系的宗法社会观念上，如何用金融市场手段，将基于血缘的信任关系变为市场化的信任关系，是打破亲疏有别的文化心理定势、夯实中国式家族财富管理的关键。
中国民生信托副总裁罗苓宁发表题为“财富迭代，共创华人家族财富管理新时代”的主旨演讲。站在中国信托行业长远发展的视角，罗苓宁结合实操经验与制度分析，深度解读了家族财富管理行业的万亿商机。罗苓宁指出，中国的高净值人群将持续把保证财富安全和财富传承作为重要的理财目标，而家族信托在风险隔离和财富传承上具有重要的法律功能。伴随世界经济增速持续放缓，逆全球化潮流日益蔓延，叠加今年席卷全球的新冠肺炎疫情冲击，“新常态”下的国内经济和金融部门面临着前所未有之大变局，中国也迎来财富迭代的机遇期。中国财富管理行业要把握市场机遇和政策利好，促进现代金融体系建设，更好地服务实体经济。
德裕世家家族办公室创始人兼董事长张咏就“家族办公室实践之路”发表主旨演讲。鉴于其客户多样化的需求，张咏认为，家族办公室的服务代表了金融服务的最高峰，为了站在高端财富管理的制高点，家族办公室需要集专业性、定制化、私密性、集成化的优质服务。
学院E.E.D.（EMBA/EE/DBA）高层管理教育部主任王燕重点介绍了学院首个私人财富管理从业人员课程——“高净值财富规划全球税务实战营”。该课程是学院运营的国内首个覆盖中、美、加、澳、新、离岸税务解析课程，面向为高净值人士提供财富管理服务的专业人员。课程集税筹、保险行业大咖，结合专业知识与实操案例，帮助学员系统学习财税规划，落地家族企业实现财富增值的发展战略。
来源：周到上海 作者：杨晓东
