1月15日，安永发布《兴于变，立于恒，成于行：区域性银行在数字化变革时代的转型策略》报告，指出深耕基础客户及基础业务（两基)，推动自我迭代创新将成为当前区域性银行应对业绩下行、行业分化加剧的压力，走出差异化发展之路的关键。
区域性银行分化凸显
有别于四大国有银行和股份制银行，区域性银行专注于所在区域，通常定义为城商行、农商行。报告指出，过去二十多年来中国区域性银行（主要涵盖城市商业银行与农村商业银行）高速发展，数量已达到1512家 ，占中国银行总数的58%，总资产规模占整个银行业的1/5（22%），对本地经济发展、社会民生进步做出了巨大贡献。头部区域性银行的资产规模正在赶超全国性股份制商业银行，业务创新、跨区域布局、综合化经营也初具规模。中小型区域性银行则主要借助地方经济快速发展和信贷规模扩张，资产规模和利润快速增长。
然而2013年以来，宏观经济三期叠加伴随着国际经贸形势变化、利率市场化、监管趋严和异业竞争，给银行业带来了冲击。安永大中华区金融服务绩效提升主管合伙人吴钺表示，“中国的银行家们正面对前所未有的外部环境变化与压力——新常态深化期“危”、“机”并存，利率市场化时代下行业分化变革加速到来，数字化创新背景以及监管、快速演变的客户行为等。但这可能是未来二十年最“好”的时代。站在发展的十字路口，区域性银行必须尽快做出选择。”
报告首次发布银行业综合评价指数（CEI）,该指数由规模增速、ROE、不良率三大指标构成,以评估银行业综合业绩表现。数据反映，过去6年中银行业整体业绩下行，分化加剧，区域性银行中更明显。经济结构调整与模式变革，使银行依靠资产拉动负债的规模扩张模式失去重要支撑，区域性银行发展被迫从规模优先转向效益优先。
通过对2013至2018年CEI排名靠前的银行进行分析，安永发现“好银行”明显改变，彻底打破区域性银行长期以来的路径依赖。利率市场化和严监管之后，基本依赖利差收入的传统商业模式难以为继，区域性银行业绩表现分化趋势将进一步延续，并愈演愈烈。
吴钺介绍：“过去六年中，区域性银行净资产收益率整体下移，分化并不严重，表明绝大部分银行的盈利模式仍未改变；原本很多表面业绩亮眼的银行由于缺乏真正的内涵式发展驱动力，正逐步沦为平庸；原本业绩不佳的银行面临生存压力。同时仍有一批定位清晰，独具特色的银行始终保持业务理性选择，对‘两基’业务专注与坚持，穿越行业周期。”
安永大中华区金融服务战略咨询总监杨桦解释，此次选取了125家区域性银行样本，涵盖目前所有上市或者拟上市、以及公开发债的区域性银行。对客户深入服务、面对面的服务，或者更贴近的服务是区域性银行的优势。但很多区域性银行尚未做到哪怕深耕一类客户。对体量尚小、资源不足的区域性银行而言，基础客户是具备“地利”和“人和”的核心客群，应作为长期专注与深耕的目标。基础客户的核心需求并非只是单一的金融产品，而是“用心的理解和服务”，因此区域性银行需要用“走心”的基础业务牢牢抓住基础客户，择机叠加明星业务，增加交叉销售机会，从而构建自身的“护城河”。
用“务实且走心”的基础业务与基础客户“相伴终身”
安永认为，回归本源，专注两基，勇于创新，成为客户首选、卓越的精品银行应当成为区域性银行在当前转型过程中遵循的重要原则。
安永大中华区金融服务战略咨询领导合伙人张挺分析，当前各家银行在变革过程中所面临的痛点主要体现为决策层缺乏勇于突破的变革思维、缺少有能力执行变革的行动队以及僵化落后的机制体制三个方面。“思维、人才、机制体制”是区域性银行变革成功的核心关键因素。他表示：“在变革驱动下，国内中小银行将再次迎来新一轮后来居上，弯道超车的契机。数字化时代下银行商业模式变化和数字技术革新带来的颠覆性变革，也使得大量中小银行面临重新转换赛道的机会。”
根据报告，区域性银行可遵循三大战略来制定中长期发展规划：
►“压舱石”战略：安永观察到，对于体量尚小、资源不足的区域性银行，基于本地优势与先天资源，与自身“门当户对”的客户才值得长期专注、深耕。区域性银行可基于不同类别客户的特征，结合自身的资源禀赋，筛选符合自身经营发展特点的基础客户，深耕细作，形成稳定坚实的压舱石。
►“护城河”战略：安永认为，区域性银行应转型为“护城河”驱动的业务模式，需优先发展能牢牢黏住基础客户，满足客户核心需求的核心基础业务，做深做透；进一步以基础业务、明星业务、综合业务三大类服务辐射开来，用“务实且走心”的基础业务，与基础客户建立“相伴终身”的长期关系，再谋求 “光鲜亮丽”的明星业务和“追求利益”的交叉销售业务机会。
►“助推器”战略：数字化时代，区域性银行可在产品、服务，乃至组织、流程、管理机制等领域积极探索创新模式，凭借“聚沙成塔”式的微创新和持续的迭代优化，更好地应对快速变化的市场。
来源：周到上海 作者：曹西京
