27日晚,科创板第一股华兴源创(688001)网上中签率揭晓。回拨机制启动后,网下最终发行2698.67万股,占扣除战略配售数量后发行数量的70.18%;网上最终发行1146.45万股,占扣除战略配售数量后发行数量的29.82%。网上发行最终中签率为0.05985345%。
科创板开户者全员参与首只科创板打新
和沪市主板新股相比,华兴源创这一中签率略高。除了超级大盘股超过0.1%,一般新股多在0.02%~0.05%之间。在今年上半年发行的64只A股中,华兴源创中签率排第15位,不算低。此次一共有2.28万多个幸运儿,能够中签500股科创板第一只新股。
由于网上初步有效申购倍数为2514.02倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将384.55万股票由网下回拨至网上。“不到百分之1的中签率,假设上市后500股能赚1-2万,投资者每次申购盈利的期望值100来元。”业内人士分析,随着科创板开户人数上升,科创板平均中签率可能会降低。
公告显示:本次网上发行有效申购户数为275.63万户。科创板开户的投资者几乎全员参与,参与度远高于沪深主板、中小创。中登公司数据显示,截至今年5月,已开立A股账户投资者1.52亿户,但参与沪深主板、中小创新股申购的投资者仅1200万户左右。
科创板008号拟募资23亿,三成股份战略配售
华兴源创之后,下周还有三只科创板新股,其中,睿创微纳、天准科技7月2日发行,顶格申购需要沪市市值13.5万元;杭可科技7月3日发行,顶格申购需要沪市市值7.5万。这三只新股募集资金规模不大。
第五只科创板新股澜起科技来自上海,27日晚间披露首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告,公司股票代码为“688008”,初步询价为7月3日,7月8日网上申购,7月10日公布网下初步配售及网上中签结果。该公司首次公开发行不超过 11298.1389 万股A股,占发行后总股本的 10%,其中初始战略配售3389.258万股,占发行数量的29.998%,战略投资者和网下投资者经纪佣金费率为其获配金额的 0.10%。网上初始发行1581.75万股,占扣除初始战略配售后发行数量的 20%。也就是说,澜起科技初始网上发行数量就较高,是目前5只发行的科创板新股中募集资金和发行数量最高的,回拨后估计网上发行数量更高些,中签率有望提升。
澜起科技是集成电路设计厂商,主要产品包括内存接口芯片、津逮服务器CPU以及混合安全内存模组,产品应用于数据中心、云计算和人工智能等领域。公司是全球DDR4内存接口芯片的主要3家厂商之一,在全球内存接口芯片的市场占有率逐年提升,2018年超过40%。华鑫证券分析,其合理估值中枢为25.19元/股,对应市值(IPO发行后)为285亿元,建议询价区间为[22.90,27.48]元/股。
此外,27日晚,证监会同意中国铁路通信信号股份有限公司科创板IPO注册。中国通号拟发行不超过21.97亿股,募集资金高达105亿元,是目前科创板申请公司中最大的巨无霸,也是首家科创板央企和H股上市公司。此次募资主要用于先进及智能技术研发项目、先进及智能制造基地项目、信息化建设项目及补充流动资金。
一天受理10家公司,科创板冲刺加速
也在6月27日晚间,上交所官网显示,受理科创版上市的公司再添10家,分别是:奥特维、宏晟光电、佛朗斯、道通科技、联赢激光、山大地纬、德马科技、禾信仪器、慧辰资讯、兴图新科。当天的单日新增数量为科创板受理以来最多。至此,申报科创板上市的企业达141家。
不过,这10家企业拟融资规模均不大,合计不及中国通号一家。最少的为国信证券保荐的禾信仪器,专业从事质谱仪的研发、生产和销售,主要向客户提供质谱仪及相关技术服务,拟募集资金3.46亿元;最多的为信达证券保荐的奥特维,拟募资7.64亿元。
此次申报中广东企业是主力,上述10家企业中5家注册在广东。凭借一天新增5家企业,广东目前以23家与江苏并列科创板申报企业数第二名,仅次于北京的27家。
来源:周到上海 作者:曹西京