科创板受理首家境外企业,九号智能拟发行CDR融资20.77亿元

4月17日晚间,上交所披露新增受理了2家申请科创板上市的公司:北京映翰通网络技术股份有限公司、九号机器人有限公司(九号智能)。至此,科创板上市申请获得受理的企业增加到81家,其中51家公司被问询。

值得注意的是,九号智能的注册地位于开曼群岛,为目前81家企业中唯一一家注册在境外的企业,也是唯一一家拟发行CDR的申报企业。第一家计划在科创板发行CDR(中国存托凭证)企业出炉了!

九号智能属于计算机、通信和其他电子设备制造业,由国泰君安保荐,拟发行不超过704.09万股A类普通股股票,作为发行CDR的基础股票,占CDR发行后公司总股本的比例不低于10%,基础股票与CDR之间的转换比例按照1股/10份CDR的比例进行转换。公司本次拟公开发行不超过7040.92万份CDR,预计融资20.77亿元。

九号智能为全球知名的代步、移动服务机器人制造商,截至2018年底公司智能电动平衡车、智能电动滑板车等核心产品销售区域覆盖全球100多个国家和地区,其中在美国、德国等地区具备限制性竞争优势。小米的平衡车与卡丁车便是与其合作推出的。公司发行前每股净资产-117.98元,2018年净利润亏损17.99亿元。九号智能也是又一家采取特殊投票权结构的公司,与优刻得一样,九号智能选择的是同股不同权公司第二套上市标准,即预计市值不低于人民币50亿元,且近一年营业收入不低于人民币5亿元。

九号智能的股东名单“大腕”云集。此次发行前,Sequoia(红杉)持有16.80%的A类普通股,Intel(英特尔)持有3.32%的A类普通股。此外还有中移创新、先进制造、国投创新(代表京津冀基金)等资金参股。

另一家公司映翰通注册地在北京,拟融资规模2.63亿元,由光大证券保荐。公司在新三板挂牌,主营工业物联网技术的研发和应用,为客户提供工业物联网通信(M2M)产品以及物联网(IoT)领域“云+端”整体解决方案,2018年和2017年净利润分别为4473.01万元和3229.81万元。股东方面,海得控制(002184)持有南山阿斯特创投12.17%股权,后者持有映翰通6.42%股权。同时,泸州老窖旗下的论道酒业销售有限公司、柒泉金池酒业有限责任公司、泸州世纪荣耀酒类销售有限公司、泸州精品特曲酒类销售有限公司等多家企业均通过创投企业间接持有映翰通股权。

目前受理的81家科创板公司合计拟融资823亿元。计划募资规模10亿元以下的55家,拟融资超过20亿元的仅7家。

来源:周到上海       作者:曹西京