12月26日，全球管理咨询公司麦肯锡在上海发布了《中国Top40家银行价值创造排行榜(2018)》。报告主题为“严监管下，银行如何从规模银行转向价值银行、从高速增长转向高质量增长”。
麦肯锡全球资深董事合伙人曲向军在对排行榜进行解读时表示，未来三年或者五年，应该有两个影响银行业重大的事件会产生：好的银行会更好，差的银行会很差；另外，中国银行业很可能会存在重大的并购的机会。
麦肯锡提出，未来三年将是中国银行业转型生存的关键时期，银行亟需从规模银行转型为价值银行。
2015-2018年银行业回顾
今年的报告以2018年银行公开的财务年报为依据，仍然选择中国40家代表性银行进行价值创造分析，包括六大行，分别是中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行和中国邮储银行，12家全国性股份制银行、17家规模较大的主要城商行以及5家规模最大的农商行。由于有银行未公布2017年年报，实际研究银行为38家。
按照银行类型来看，2017年六大行整体经济利润下降达16.8%；12家全国股份制银行整体经济利润由正转负；17家主要城商行整体经济利润同样转负，达-129亿元人民币；仅5家主要农商行同比提高5.3%，是四类银行中整体经济利润唯一得到提升的一类。
报告回顾并分析了2015年至2018年上半年40家代表性银行的股东价值创造情况：2015年，40家纳入分析的银行中有4家未能创造股东价值，2016年该数字增至13家，2017年更是达到了22家。该严峻形势在本年度终于有所改观，截至2018年上半年，仅有15家银行未给股东创造经济利润。
麦肯锡还称，中国银行业经济利润2015年以来连续走低，根据半年数据预计2018年将有所改善。从2015年到2017年，40家银行的资产规模增长达10%，风险加权资产增长达11%；而整体收入增速仅为1.8%，税前利润增长为1%，经济利润下滑了32%，是典型的规模驱动型银行。
麦肯锡认为，中国国内银行经济利润创造能力近年持续走低，主要源于三大挑战：
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银行利差收益和中间收入持续下降，收入增长整体乏力，经济利润缺乏增长抓手；
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大部分银行依然依赖重资产模式驱动规模增长，有碍银行创造经济利润；
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行业监管趋严，金融杠杆收缩，导致资本受限，多数银行已经无法支撑高资本的成长模式。
未来三年中国银行业展望
麦肯锡全球资深董事合伙人曲向军表示，向价值银行的转型是不可逆转的行业趋势，也将是银行优胜劣汰的“分水岭”。
因此，在监管环境持续趋严，资本受限情况下, 如何持续为股东创造价值、转变增长模式成了麦肯锡今年的关注重点。
未来3年将是中国银行业转型生存的关键时期，银行如何提高自身能力、推动何种举措才能在竞争中脱颖而出，麦肯锡给出了答案。
各家银行要从自身的资源禀赋和发展战略出发，积极推动落实价值银行转型实现高质量发展的四项核心举措：
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大力推动零售转型：聚焦财富管理，推动数字化转型。领先银行应大力发展占用更少资本且创造更高经济利润的零售贷款，并通过数字化转型实现精准营销，最终提升销售转化率和零售投入回报。
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发展行业专业化的对公业务：向轻资本转型，做行业专长银行。在进一步探索交易银行、现金管理、代客、投行、托管等业务升级的同时，做行业专长银行，深耕具体行业领域，优化资本配置。
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优化资源配置和成本管理：资源优化配置，成本精细化管理。推动以风险偏好为导向的资源配置，并通过精细化运营，提升成本管理能力，带动价值创造。
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提升对风险的精确判断能力：打造专业的降存量、控新增“防火墙”。打造专业“坏银行”和“预警分层管理”体系分别作为“降存量”和“控新增”的抓手，有效降低风险成本，提升价值创造能力。
同时，银行为了能持续为股东创造可观的经济利润也要培育提升四大关键能力，这样才有利于银行建立持续的竞争优势，助推国内银行在快速的内外部环境变化与激烈的竞争中实现成功转型。
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量化分析：为了将价值提升转化为对业务发展的强有力支撑，银行需要构建组合管理（经济利润贡献）分析、预警预判分析、定价分析（风险合理定价）等关键量化分析能力和模型建模能力。领先机构通过大数据模型、随机森林模型等可快速准确地支撑业务发展。
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科技系统支撑：为了从支持分析转向支持业务决策和执行，银行需要将关键战略举措通过系统化、流程化手段转变为对一线机构和员工的有效管理，包括系统化准入、预警后排查、定期分析退出和追踪等，实现对名单分析结果的一系列业务动作。
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考核管理：为了实现对业务的有效管控，银行必须构建以经济利润为导向的考核和费用调整机制，从激励指挥棒上有效地改变业务盲目做大、忽略经济利润的现状。
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人才团队：经济利润提升离不开关键人才团队，包括组合分析专业小组、定价计算及提升小组、预警分析小组、逾期资产处置分析小组等关键专业团队。
来源：周到上海 作者：商依琳
