新闻晨报

作者 曹西京

晨报讯 证监会1日晚刚发布试点消息，2日早间江苏赛腾股份就跟上，披露筹划发行定向可转换债券及股份购买资产并配套融资。这是沪深两市首家试点以定向可转债作为收购对价，中介券商中为华泰联合。

11月1日晚间，证监会发布《证监会试点定向可转债并购支持上市公司发展》，这是监管层频繁表态支持并购重组发展后，并购重组市场又一利好。11月2日早间，赛腾股份就发布拟发行定向可转债及股份购买资产并配套融资的停牌公告。

公告称，公司本次拟购买的标的资产属于先进制造行业，已经委托华泰联合证券等中介机构论证并设计方案。

公司预计在不超过5个交易日的时间内披露本次重组方案，即在2018年11月9日前按相关要求披露本次重大资产重组信息。

若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

此前，上市公司并购重组的支付工具主要是现金和股份，而定向可转债介于发股和现金支付之间，股价涨了转股跌了拿钱。今年二级市场大调整，股份支付遇阻，很多上市公司现金流也紧张，因此定向可转债作为一种重要的支付工具进行试点，有望减少并购重组双方的顾虑，促进兼并收购。

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